Wiedza o CRM, integracjach i AI
Wyjaśniamy technologie, które wykorzystujemy we wdrożeniach: jak działają, gdzie mają sens i na co zwrócić uwagę przed rozpoczęciem projektu.
Wiedza oparta na rzeczywistych obszarach wdrożeń.
Artykuły są rozwinięciem tematów opisanych w naszej ofercie. Strony usługowe odpowiadają na pytanie „co możemy wdrożyć”, a tutaj wyjaśniamy „jak to działa i kiedy warto tego użyć”.
Bezpieczne udostępnianie plików w Nextcloud – uprawnienia i linki
Jak bezpiecznie udostępniać pliki w Nextcloud: użytkownicy i grupy, linki publiczne, hasła, daty wygaśnięcia, uprawnienia i kontrola dostępu.
Aplikacje mobilneKalendarz SuiteCRM w aplikacji mobilnej – wizyty i synchronizacja danych
Jak zaplanować kalendarz w dedykowanej aplikacji mobilnej SuiteCRM: spotkania, rozmowy, uprawnienia, strefy czasowe, konflikty zapisu i synchronizacja.
MetabaseDashboard sprzedaży w Metabase – liczba i wartość szans z CRM
Jak zaprojektować dashboard sprzedaży w Metabase: liczba i wartość szans w etapach CRM, definicje KPI, filtry, dane źródłowe i kontrola poprawności.
EspoCRMWalidacja etapów szans w EspoCRM – wymagane pola i Kanban
Jak zaprojektować reguły dla szans sprzedaży w EspoCRM: wymagane powody wygranej i przegranej, zależność od etapu oraz walidacja w formularzu i Kanban.
VtigerObsługa leadów w Vtiger CRM Open Source – od zapytania do szansy
Jak uporządkować obsługę leadów w Vtiger CRM Open Source: źródła zapytań, przypisanie opiekuna, kontrola duplikatów, aktywności i przekazanie do sprzedaży.
YetiForceProces sprzedaży w YetiForce – etapy, aktywności i przekazanie do realizacji
Jak zaprojektować proces sprzedaży w YetiForce CRM: dane firmy, szanse, aktywności, oferty, przekazanie do projektu i kontrola uprawnień.
osTicketSLA w osTicket – tematy pomocy, priorytety i kontrola terminów zgłoszeń
Jak zaplanować SLA w osTicket: tematy pomocy, działy, priorytety, plany SLA, terminy zgłoszeń i testowanie reguł przydziału.
AIJak AI analizuje szanse sprzedaży w CRM? Przykłady pytań i rekomendacji
Jak wykorzystać AI do analizy szans sprzedaży w CRM? Przykładowe pytania, źródła danych, rekomendacje, weryfikacja wyników i bezpieczne wdrożenie.
AutomatyzacjaCo to jest n8n i do czego służy?
Wyjaśniamy, czym jest n8n, jak działa workflow, co można automatyzować i kiedy warto wdrożyć n8n na własnym serwerze.
AutomatyzacjaAutomatyzacja n8n dla firm – przykłady zastosowań
Przykłady automatyzacji n8n w firmie: CRM, formularze, e-mail, dokumenty, synchronizacja danych, sklepy internetowe i AI.
CRMJaki CRM Open Source wybrać: SuiteCRM, EspoCRM, Vtiger czy YetiForce?
Porównujemy sposób wykorzystania SuiteCRM, EspoCRM, Vtiger i YetiForce. Na co zwrócić uwagę przy wyborze CRM Open Source dla firmy?
AILokalne AI dla firm – kiedy model na własnym serwerze ma sens?
Czym jest lokalne AI, jakie procesy firmowe może wspierać, kiedy warto uruchomić model na własnej infrastrukturze i jakie ograniczenia trzeba uwzględnić.
AutomatyzacjaOCR dokumentów w firmie – jak działa i kiedy warto go automatyzować?
Jak działa OCR dokumentów, czym różni się od ekstrakcji danych, kiedy najpierw odczytać tekst z PDF i jak połączyć OCR z CRM, ERP oraz n8n.
CRMSuiteCRM – co to jest, jakie ma możliwości i kiedy warto go wdrożyć?
Czym jest SuiteCRM? Omawiamy sprzedaż, kalendarz, e-mail, zgłoszenia, projekty, raporty, workflow, dokumenty, integracje i możliwości rozbudowy.