Sprzedaż i Kanban
Leady, kontrahenci, kontakty, szanse sprzedaży oraz przejrzysty widok etapów sprzedaży.
EspoCRM • CRM Open Source
EspoCRM – wdrożenia i rozbudowa
EspoCRM to elastyczny CRM Open Source do sprzedaży, obsługi klientów i pracy zespołu. Konfigurujemy go, rozbudowujemy o własne moduły i łączymy z pozostałymi systemami firmy.
Co to jest EspoCRM?
CRM dopasowany do procesów firmy.
EspoCRM pomaga zarządzać kontrahentami, kontaktami, potencjalnymi klientami, szansami sprzedaży i codziennymi działaniami. Informacje dotyczące klienta, historii kontaktu oraz kolejnych kroków pracy są dostępne w jednym miejscu.
W SpecINFO dopasowujemy system do sposobu pracy organizacji: zmieniamy układy ekranów, konfigurujemy role i dostęp do danych, dodajemy pola, moduły oraz integracje. Funkcje takie jak rozbudowane raporty, portal klienta czy workflow mogą wymagać odpowiednich rozszerzeń.
Funkcjonalności EspoCRM
Sprzedaż, działania i dane w jednym systemie.
Od listy kontrahentów i Kanbana po automatyzację procesów. Zakres funkcji dopasowujemy do potrzeb zespołu i używanych rozszerzeń.
Kalendarz i działania
Spotkania, zadania i rozmowy w kontekście klientów oraz prowadzonych szans.
Poczta i integracje
Wiadomości e-mail oraz możliwości integracji z Google i Microsoft 365.
Produkty i dokumenty
Oferty, zamówienia, faktury i szablony dokumentów z odpowiednimi rozszerzeniami.
Sprawy i portal klienta
Obsługa zgłoszeń i współpraca z klientami przez portal w wybranych konfiguracjach.
Raporty i pulpity
Wykresy, zestawienia i analiza danych, również za pomocą dodatkowych modułów.
Własne moduły i pola
Rozbudowa kartotek, relacji, układów widoków, zespołów i uprawnień.
Dokumenty i wiedza
Pliki i materiały powiązane z klientami, sprawami oraz procesami firmowymi.
Automatyzacja procesów
Workflow, działania po zmianie rekordu i komunikacja w systemie z odpowiednimi rozszerzeniami.
EspoCRM w praktyce
Od szansy sprzedaży do pełnego obrazu klienta.
Autentyczne ekrany demonstracyjnej instalacji SpecINFO. Przedstawiają fikcyjne dane — kliknij obraz, aby powiększyć.
Integracja EspoCRM z GUS
Dane kontrahenta pobierane na podstawie NIP.
Integracja SpecINFO umożliwia pobranie danych firmy z GUS na podstawie numeru NIP i uzupełnienie kartoteki kontrahenta. Można ją wykorzystać także w procesie pracy z potencjalnymi klientami.
Wdrożenia EspoCRM
Od analizy do wsparcia użytkowników.
Instalujemy i konfigurujemy EspoCRM, importujemy dane, integrujemy go z innymi systemami i rozwijamy wraz z potrzebami organizacji.
Analiza i instalacja
Dobór konfiguracji, przygotowanie serwera i uruchomienie EspoCRM.
Dostosowanie i integracje
Pola, moduły, widoki, uprawnienia, import danych i połączenie z innymi systemami.
Szkolenia i uruchomienie
Testy procesów oraz przygotowanie użytkowników i administratorów do pracy.
Utrzymanie i rozwój
Aktualizacje, wsparcie i kolejne funkcjonalności wraz ze zmianą potrzeb firmy.
Sprawdź w praktyce
Wypróbuj EspoCRM online
Porównaj standardowy system z wersją rozwijaną przez SpecINFO. Obie demonstracje otwierają się w nowej karcie.
FAQ
Najczęstsze pytania
Najważniejsze informacje przed rozpoczęciem wdrożenia.
Czy EspoCRM można rozbudowywać bez zmiany systemu na inny?
Tak. EspoCRM pozwala tworzyć własne moduły, pola, relacje i układy widoków, dzięki czemu system może być rozwijany wraz z procesami organizacji.
Czy EspoCRM obsługuje automatyzację procesów?
Tak. Zależnie od dostępnych rozszerzeń można wykorzystać workflow do automatyzacji działań oraz reguł związanych z rekordami i procesami biznesowymi.
Czy EspoCRM może posiadać portal klienta?
Tak. Odpowiednie rozszerzenia umożliwiają udostępnienie wybranych informacji i zgłoszeń klientom przez portal.
Czy można pobierać dane kontrahenta z GUS do EspoCRM?
Tak. Opisywana przez SpecINFO integracja wykorzystuje NIP kontrahenta do pobrania danych przez API GUS i zapisania ich w kartotece.