Firmy i kontakty
Kontrahenci, osoby kontaktowe, leady, partnerzy i historia współpracy.
YetiForce • CRM Open Source
YetiForce – wdrożenia i rozbudowa CRM
Rozbudowany system CRM Open Source wspierający sprzedaż, projekty, serwis, raportowanie oraz procesy wewnętrzne. Wdrażamy i dostosowujemy YetiForce do potrzeb organizacji.
Co to jest YetiForce?
Więcej niż tradycyjna kartoteka klientów.
YetiForce łączy informacje o firmach i kontaktach z procesami sprzedaży, dokumentami, projektami oraz obsługą posprzedażową. Użytkownik pracuje na powiązanych rekordach, widzi historię działań i może korzystać z raportów na pulpitach nawigacyjnych.
W SpecINFO konfigurujemy moduły, pola, role, uprawnienia i procesy, a w razie potrzeby rozbudowujemy CRM o integracje. Dokładny zakres dostępnych funkcji zależy od konfiguracji systemu i używanych dodatków.
Funkcjonalności YetiForce
Od sprzedaży po projekty i obsługę klienta.
Jeden system może wspierać wiele działów firmy — od handlowców i serwisu po osoby odpowiedzialne za projekty i zarządzanie.
Sprzedaż i oferty
Szanse sprzedaży, kalkulacje, oferty, zamówienia i faktury.
Marketing i poczta
Kampanie, korespondencja e-mail i działania wobec wybranych odbiorców.
Produkty i dokumenty
Kartoteki produktów, usług, cenniki oraz dokumentacja związana z rekordami.
Kalendarz i działania
Spotkania, zadania, rozmowy i organizowanie pracy zespołów.
Wsparcie i SLA
Zgłoszenia serwisowe, umowy wsparcia i kontrola obsługi klienta.
Projekty
Etapy realizacji, zadania, czas pracy i nadzór nad projektami.
Organizacja i RODO
Role, uprawnienia, procesy wewnętrzne oraz obsługa zgód i danych.
Dashboard i raporty
Widżety, wykresy i podsumowania danych z różnych modułów CRM.
Wdrożenia YetiForce
Od analizy do wsparcia użytkowników.
Instalujemy YetiForce, konfigurujemy zakres pracy, przenosimy dane i rozwijamy CRM, gdy pojawiają się kolejne potrzeby.
Analiza i instalacja
Rozpoznanie procesów, przygotowanie środowiska i instalacja YetiForce.
Konfiguracja
Moduły, pola, widoki, role, uprawnienia oraz zasady obiegu informacji.
Dane i uruchomienie
Migracja danych, testy procesów i szkolenie użytkowników.
Utrzymanie i rozwój
Aktualizacje, integracje, modyfikacje i wsparcie po wdrożeniu.
FAQ
Najczęstsze pytania
Najważniejsze informacje przed rozpoczęciem wdrożenia.
Czy YetiForce jest systemem Open Source?
Tak. YetiForce to system CRM Open Source łączący zarządzanie kontaktami, sprzedażą, projektami, dokumentami i obsługą klienta. Zakres funkcji może zależeć od konfiguracji i zainstalowanych rozszerzeń.
Czy YetiForce posiada kalendarz i obsługę kontrahentów?
Tak. System udostępnia kalendarz do planowania spotkań i działań oraz moduły kontrahentów i kontaktów z listami, filtrami i powiązanymi rekordami.
Czy YetiForce można dostosować do własnych modułów i uprawnień?
Tak. Wdrożenie może obejmować dostosowanie modułów, pól, formularzy, uprawnień i powiązań oraz migrację danych.
Czy możliwe jest wsparcie i dalsza rozbudowa po wdrożeniu?
Tak. SpecINFO realizuje konfigurację, integracje, utrzymanie i dalszy rozwój systemów CRM.