SuiteCRM może być bazą zarówno dla klasycznego CRM, jak i rozwiązania dedykowanego.
System obejmuje standardowe obszary CRM, ale może być również rozwijany o dodatkowe moduły, widoki i integracje. Dzięki temu można dostosować go do sposobu pracy organizacji zamiast ograniczać proces do standardowego zestawu funkcji.
Na bazie SuiteCRM można budować także dedykowane systemy informatyczne wykorzystujące mechanizmy CRM jako fundament procesu biznesowego.
Od szans sprzedaży do ofert, faktur, umów i kolejnych aktywności.
SuiteCRM pozwala prowadzić szanse sprzedażowe, zarządzać produktami, przygotowywać oferty, odnotowywać umowy oraz pracować z dokumentami sprzedażowymi.
Spotkania, zadania, rozmowy telefoniczne, notatki i wiadomości e-mail mogą być zapisywane w kontekście klienta, szansy, projektu lub innej sprawy.
- szanse sprzedażowe i cykl sprzedaży
- produkty i oferty
- faktury i umowy
- kalendarz, spotkania, rozmowy i zadania
- mapy Google dla kontrahentów i zaplanowanych działań
Zgłoszenia, portal klienta, projekty i dokumenty.
System może obsługiwać zgłoszenia serwisowe i usterki, a portal klienta pozwala klientom zakładać, monitorować i uzupełniać sprawy.
SuiteCRM posiada również obszary projektów, dokumentów i bazy wiedzy. Dokumenty mogą być przechowywane w kontekście kontrahentów, projektów lub szans sprzedaży.
Dane mogą uruchamiać procesy i zasilać raportowanie.
Generator raportów pozwala przygotowywać zestawienia tabelaryczne i graficzne. Workflow służy do definiowania procesów, które automatyzują lub wspomagają działania użytkowników.
To właśnie połączenie danych, procesów i uprawnień jest jednym z obszarów, które warto przeanalizować przed wdrożeniem.
SuiteCRM można połączyć z systemami używanymi w firmie.
W SpecINFO opisujemy integracje SuiteCRM m.in. z KSeF, GUS, Google Calendar, Office 365, Google Drive, centralami telefonicznymi, SMS, systemami ERP i sklepami internetowymi.
Zakres integracji powinien wynikać z procesu firmy i możliwości systemów źródłowych. W wielu przypadkach rozwiązanie można rozszerzyć o dodatkową logikę dopasowaną do wdrożenia.
KSeF i GUS
Dane dokumentów i kontrahentów jako element procesu CRM.
Dowiedz się więcej →Telefonia i SMS
Komunikacja i historia kontaktu zapisywana w CRM.
Dowiedz się więcej →ERP i e-commerce
Wymiana danych pomiędzy sprzedażą, księgowością i sklepem.
Dowiedz się więcej →Google i Office 365
Synchronizacja kalendarzy, działań i dokumentów.
Dowiedz się więcej →Kiedy SuiteCRM jest dobrym kandydatem?
SuiteCRM warto rozważyć wtedy, gdy organizacja potrzebuje CRM, który może być modyfikowany i integrowany z innymi systemami oraz gdy zakres projektu wykracza poza prostą kartotekę klientów.
Przed wdrożeniem warto określić procesy, role użytkowników, zakres danych, potrzebne integracje i sposób późniejszego utrzymania systemu.