Sytuacja wyjściowa
W sprzedaży instalacji OZE proces nie kończy się na pozyskaniu leada. Po pierwszym kontakcie pojawiają się spotkania, przygotowanie oferty, umowa, realizacja projektu, komunikacja z klientem oraz późniejszy serwis. Informacje rozproszone pomiędzy formularzami, kalendarzami, pocztą i osobnymi zestawieniami utrudniają zachowanie ciągłości obsługi.
Zakres wdrożenia
W tym modelu CRM obejmuje cały proces od pierwszego kontaktu do obsługi posprzedażowej:
- pozyskiwanie leadów z formularzy reklam Google, Facebook oraz landing page,
- planowanie spotkań i wykorzystanie map Google,
- przygotowanie ofert i obsługę umów,
- prowadzenie projektu po zakończeniu etapu sprzedażowego,
- powiadomienia SMS i e-mail,
- serwis i reklamacje,
- raportowanie danych zgromadzonych w CRM.
Jak łączymy proces
Najważniejszą zmianą jest zachowanie danych klienta i historii działań w jednym systemie. Handlowiec pracuje na tym samym rekordzie, który później może być wykorzystywany przez osoby odpowiedzialne za realizację projektu i serwis. Dzięki temu kolejne etapy nie wymagają ponownego przepisywania podstawowych informacji.
CRM może zostać rozszerzony o dedykowane pola, moduły i automatyzacje odpowiadające rzeczywistemu przebiegowi sprzedaży i realizacji inwestycji.
Integracje i komunikacja
Formularze internetowe mogą zasilać CRM nowymi namiarami, a kalendarz i mapy wspierać planowanie wizyt. Powiadomienia SMS i e-mail mogą być uruchamiane z poziomu procesu CRM, dzięki czemu komunikacja z klientem pozostaje powiązana z jego sprawą.
Rezultat organizacyjny
Taki model tworzy jedno miejsce do prowadzenia kontaktu z klientem od pozyskania leada, przez sprzedaż i realizację, aż po późniejsze zgłoszenia serwisowe. Nie publikujemy sztucznych wskaźników procentowych ani danych klienta, jeżeli nie mamy zgody i danych źródłowych pozwalających je potwierdzić.